高盛重磅报告，中国AI被严重低估！背后这个4000亿美元赛道将率先引爆！
近日，全球龙头投行高盛发布了一篇题为《投资策略：做多中国AI价值链》（Trading Strategy: Long China AI Value Chain）的报告。
报高盛分析师Louis Mille在其中明确写道：“中国AI行业已正式进入我们的视野之中。”
一句话概括报告的核心观点，就是中国AI资产在市值、营收贡献与全球资金配置三者间存在严重错配。
根据高盛测算，中国 AI 相关企业总市值约 4 万亿美元，贡献全球 AI 相关营收的 16% 左右，但全球共同基金科技板块投向中国的配置比例仅约 1.2%。
而根据研究估计，中国AI产业所带来的潜在经济效益可能比当前股价所反映的水平足足高出50%-100%，这也是电力、AI基础设施以及半导体被置于这一组合核心位置的原因所在。
报告还给出了中国芯片出口激增、投入巨资建设AI数据中心、中国指数成份股调整三大因素作为上涨趋势的支撑。
高盛还专门做了一个GSXACART指数，点名了电力、半导体、AI算力基础设施、AI大模型和AI行业应用五大领域。
统计上百款AI药物 将创造千亿美元价值
报告一出就获得了业界的广泛关注，实际上就在今年2月，高盛还发布过一篇名为《字节学：量化人工智能在药物研发中的价值创造》（Byte-ology: Quantifying AI’s value creation in drug development）的报告，强烈看好AI制药赛道。
报告中高盛研究了大约100种使用人工智能开发的候选药物，发现总体成功率约为10%，而历史上约为6%，增长了近60%，其中在大多数药物通常失败的1期和2期试验中，收益最大。
根据该报告，AI可以将药物上市时间缩短约20%到25%，将过程缩短约三年，从而有望将整体开发成本降低约25%至30%。
此外，提高成功率、缩短工期以及降低成本的综合效应，有望在接下来的十年内为行业创造约800亿至4000亿美元的价值。
在投资观点方面，高盛认为AI制药的第一阶段将由AI管线题材驱动估值重估；到第二阶段发现市场分化，资金聚焦具备可验证的II/III 期临床数据、可量化降本成效的企业。
总的来看，跨国药企在AI制药技术下收获稳定效率增量，纯AI生物技术公司弹性更高、波动更大。
发布于：四川
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