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机器人“上岗”前夜：一场即将到来的“大逃杀”？

晰数塔互联网快讯
2026-07-04 20:02

记者郑晨烨

珠三角是中国制造业密度最高的区域之一，密集的工厂群养活了一大批工业自动化公司。

拓斯达（300607.SZ）就是其中之一。该公司的主营业务是工业机器人、数控机床和注塑装备，客户覆盖3C电子、汽车和新能源等行业的头部制造企业。拓斯达2025年工业机器人出货量约12000台，按弗若斯特沙利文2024年数据，以轻负载工业机器人出货量计，拓斯达在中国内地排名第一。

人形机器人“热”起来之后，大量创业公司和大厂开始到工厂里找应用场景，而拓斯达的客户正是这些人形机器人公司想进去“打工”的工厂。2025年，拓斯达自己也开始做具身智能产品，推出了轮式人形机器人和四足机器狗。

2026年上半年，拓斯达的一家客户启动了机器人供应商选型。拓斯达具身智能业务线矩阵智拓CMO王琪告诉经济观察报记者，这家客户先后考察了几十家机器人厂商的产品，其中不乏双足人形方案。毕竟整个机器人行业现在最热的就是人形，人长什么样，机器人就长什么样，人能干的活儿，机器人理论上应该都能干。

但工厂选机器人和行业讲故事的逻辑不同。工业客户评估机器人供应商时，通常会考核几个核心维度：机器人能不能在产线节拍内完成指定动作，连续运行多久不出故障，故障后多快能恢复，对工人和产线设备是否构成安全风险，以及采购加上三年维保的总成本是多少等。这些指标每一项都有量化要求，不能达标的厂商在初筛阶段就会被淘汰。

王琪介绍，实际上工厂的产线对安全的要求尤其严格，机器人搬运的元器件单件价值可能达到几万元甚至十几万元，任何一次物料损伤或产线停工都是直接的经济损失。在不断地淘汰之后，综合产品稳定性、团队研发能力、响应配合效率等因素，最终只有两家机器人厂商的产品进入了上述那家客户的下一阶段考察。

王琪提到一个有趣的细节——这两家厂商的机器人全部采用了轮式底盘方案。原因也很简单：双足机器人一旦断电或系统宕机，会整机倒地，砸坏物料甚至破坏产线；轮式机器人在同样的情况下则会停在原地，等技术人员过来处理就行，物料和产线都不受影响。

也就是说，尽管在过去两年，双足机器人似乎才是这个行业展示出最多能力的机器人——短视频上最出彩的翻跟头、跑马拉松、打格斗，全是两条腿的功夫，但在工业客户眼里，轮式机器人才能达到客户需求的安全和稳定。

一位长期关注机器人行业的投资人告诉经济观察报记者，做人形机器人的公司很多，但工厂客户的采购名额很少，大多数公司的产品从设计思路上就不是为工厂准备的，当科研和表演的订单增长放缓，又拿不到工厂的钱，距离一波行业洗牌可能就已经不远了。

干活和跳舞“很不一样”

王琪告诉记者，工业客户采购机器人的出发点只有两个：提高产能效率，或者把人从恶劣的工作环境中替换出来。拓斯达最早做的就是注塑行业，过去走访各大客户生产现场时他们发现，注塑生产需高温熔融塑料完成型腔成型，加热过程会产生刺鼻塑胶气味，如果长期在这种环境中作业，工人可能会面临一定的健康风险。

而且，工厂环境对机器人的容错空间很小。

6月下旬，智元机器人在龙旗科技（603341.SH）位于江西南昌的平板工厂里做了一场连续6天的直播，镜头对着真实产线上的人形机器人精灵G2：机器人自主从流水线上抓取待测平板，送入测试机柜，检测完成后再把成品和不良品分开放置，全程跟着产线节拍走，不需要工程师在旁边持续干预。

在这6天里，这台机器人在多媒体界面测试、音频测试、辐射杂散发射测试、耦合测试四道质检工序上累计完成17625次作业。智元方面称任务成功率为99.99%，相当于一万次操作只出一次差错。另外，直播只是这台机器人工作日常的一段切片，从3月16日正式上岗算起，这台机器人在这条产线上已经连续干了105天。

差错率的高低，很大程度上取决于硬件设计。

优必选（09880.HK）副总裁、具身智能与人形机器人研究院院长焦继超告诉经济观察报记者，以传动方案为例，表演类机器人全身采用行星减速器（一种齿轮结构的减速装置，成本低、速度快但精度较低），而在工厂干活的机器人上半身要换成谐波减速器（利用柔性齿轮变形实现减速的高精度装置），下半身用行星减速器；特斯拉Optimus采用的方案是直线电机加谐波减速器，解决了高负载和轻量化的需求，但装配精度还在验证当中。

优必选创始人、董事会主席兼CEO周剑亦表示，很多机器人跳舞打拳看起来炫酷，但干活可能一个都干不了，因为硬件设计上就没有为干活考虑。

焦继超认为，工业场景还有多道技术难关：续航问题已经通过自主换电解决，可靠性需要在材料、舵机设计和散热方面持续投入，泛化性则依靠VLA模型（视觉语言动作模型，一种让机器人通过观看图像和理解文字指令来生成动作的AI模型）逐步提升，优必选面向通用上下料的基座模型目前还在开发中。

或者说，为表演设计的机器人和为干活设计的机器人，一开始就是两种不同的东西。

“大逃杀”要开始了吗？

宇树科技是目前行业里出货规模最大的公司之一，其2025年人形机器人出货量超过5500台。这家公司的招股书显示，人形机器人的主要买家集中在高校和科研机构，用途以算法研究、模型训练和教学实验为主，其次是各类商业演出活动。

但这批买家的采购节奏已经出现变化，根据宇树科技的招股书信息，2026年一季度，该公司实现营收4.23亿元，同比增长68.49%，而上年同期的增速是332.64%；扣非净利润4025万元，同比下降52.55%。宇树科技在招股书中预计，2026年上半年扣非净利润同比下降6%至22%，并提示若机器人租赁等短期需求热度下降向上游传导，行业可能出现价格竞争。

在采访过程中，记者注意到多位业内人士有一个趋同的判断，即头部机器人公司该完成的融资大多已经完成，该推进的上市也在推进，接下来的收入要从订单里来。如果机器人在工厂或家庭大规模落地的问题迟迟没有进展，行业内的一批公司将面临越来越大的经营压力。

或者说，过去两年，这个行业的钱主要来自两个地方：一个是投资人，另一个是买机器人做研究和表演的客户。现在，投资人该投的已经投完了，科研和表演的采购也在降速，接下来的钱要从工厂和家庭里赚，但工厂的验收标准极高，面向家庭市场的产品成熟度又不够，大部分机器人公司短期内两头都够不着。于是，账上的钱花完了又融不到新的，自然就会被淘汰。

上述“几十家参与但最终只有两家企业入围”的工厂选型案例，放大到整个行业，就是大多数机器人厂商正在面对的现实。记者在采访过程中了解到，不少从业者甚至已经开始用“大逃杀”来形容接下来机器人行业的竞争。

工信部数据显示，2025年国内人形机器人整机企业已超过140家，发布的产品已超过330款。产品数量增长很快，路线却相当集中——多数厂商都挤在全尺寸双足人形这一个方向上。

本体越做越像，各家产品的差异，更多体现在控制系统的设计思路上。智元机器人合伙人、高级副总裁、具身业务部总裁姚卯青向经济观察报记者介绍了智元的三层控制架构：最底层负责与电机通信，频率为1000赫兹，即每个关节每秒接收1000次指令，电机在1毫秒内完成响应；中间层负责运动规划，频率10到20赫兹，这一层是当前VLA模型的工作范围；最上层负责长程任务调度，机器人执行一段任务后检查进度、决定下一步操作、调用对应的技能模块，逻辑接近AI领域的Agent（智能体，能自主执行多步骤复杂任务的AI系统）工作流。

姚卯青认为，一个端到端模型接一条指令就能完成全部工作，在目前的技术条件下做不到，必须分层，每一层有各自的时间约束和职责边界。

王琪介绍的拓斯达方案思路接近：大脑层做任务规划，小脑层是拓斯达自研的X5控制平台，上面有大量API接口可以兼容不同大模型的指令，大模型完成规划后调用控制器上的接口执行具体动作，把大模型输出的不确定性隔离在执行层之外。

焦继超则认为，机器人控制的未来方向是收敛为一张端到端的统一网络，前端输入多模态数据，后端同时输出动作、语言和表情。不过他也表示，优必选目前仍在使用单技能VLA模型。

在架构之外，几家公司都在向真机数据投入资源。

姚卯青告诉记者，智元计划在一到两年内积累千万到一亿小时级别的真机作业数据。焦继超则提到，优必选数采中心使用的机器人型号和客户现场部署的完全一致，数据采集与实际应用之间不存在偏差。在王琪看来，技术如果不能通过商业化持续产生收入反哺研发，产品就无法持续迭代。

而真机数据只能从真实场景里来，工厂客户的订单，正在变成整个机器人行业争抢的资源。

谈到机器人行业眼下的竞争，姚卯青并不否认局部的内卷。在他看来，行业价格战主要集中在一些细分市场，“真实生产力的作业场景，其实还是蓝海”。

发布于：北京